Der Refresher Generationenmanagement & Estate Planning umfasst zwei große Themenblöcke:
Programminhalte vormittags
Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung – sinnvoller Gesprächsansatz und sichere Umsetzung
Im Rahmen des Generationenmanagements & Estate Planning sind Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen sinnvolle Gesprächsansätze in der Beratung. Und der Beratungsbedarf bei Vorsorgeregelungen (Vorsorgevollmacht, Regelung des Innenverhältnisses, Patientenverfügung) steigt ständig an. Vermehrt kommt es aber auch zu Streitigkeiten zwischen einzelnen Bevollmächtigten bzw. den späteren (Mit-)Erben des Vollmachtgebers und den Bevollmächtigten wegen Ansprüche auf Auskunft und Rechenschaftslegung aus dem der Vollmacht zugrundeliegenden Auftrag oder Geschäftsbesorgungsvertrag. Weitere aktuelle Rechtsfragen stehen im Zusammenhang mit der Gestaltung von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen. Wie sind deshalb Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen richtig umzusetzen.
Der Vormittagsseminarblock vermittelt die notwendigen theoretischen und praktischen Kenntnisse und behandelt insbesondere folgende Themenkomplexe:Gestaltung der Vorsorgevollmacht
Referent
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht, besonderer Fokus Betreuungsrecht und Vorsorgeregelung einschließlich Patientenverfügung
Programminhalte nachmittags
Der digitale Nachlass – wie kann eine gute Vermögensvorsorgeplanung im Cloudzeitalter gelingen?
Digitale Inhalte sind aus dem Leben unserer Mandanten und Kunden nicht mehr wegzudenken. Spätestens seit dem Facebook-Urteil des BGH ist das Thema digitaler Nachlass in aller Munde. Doch auch
wenn viele grundlegende Fragen aufgrund des Urteils geklärt sind, gilt: Nach dem Urteil ist vor dem Urteil. Wie gehen wir mit den neu gewonnenen Erkenntnissen in der Vermögensvorsorgeplanung, im
Generationenmanagement & Estate Planning, in der Nachlassabwicklung und nicht zuletzt auch bei digitalen Angeboten an unsere Kunden um?
Der Nachmittagsseminarblock setzt an den tatsächlichen Problemen an, die die Vererbung, Verwaltung und Gestaltung des digitalen Vermögens mit sich bringt. Die Referentin hat den aktuellen Stand
der Diskussionen vollständig für Sie aufgearbeitet und bietet erprobte Strategien für die tägliche Mandatsbearbeitung an.
Nachfolgende Inhalte werden behandelt:
Referentin
Rechtsanwaltin, Fachanwältin für Erbrecht, Expertin für Digitalen Nachlass
Programmlogistik
Mittwoch, 20. Februar 2019
Beginn: 09:00 Uhr
Ende: 17:30 Uhr
Entspricht 6,5 CPD-Credits für EFA, CFP, CFEP
Financial Planning Colloquium und Estate Planning Colloquium sind jeweils eintägige Intensivseminare für Finanzdienstleister, Finanzplaner, Private Banker und Wealth Manager zu Themen rund um Financial Planning und Estate Planning.
Veranstalter der Intensivseminare ist das Institut für Private Wealth Management. Die Wissenschaftliche Leitung liegt beim Private Finance Bereich der EBS Executive School.
E-Mail: rolf.tilmes@ipwm.de