Die Veränderungen in der Gesetzgebung, Rechtsprechung und nicht zuletzt im Kundenverhalten stellen immer höhere Anforderungen an die private Finanzplanung. In diesem anspruchsvollen Umfeld gilt es, Wachstumschancen zu erkennen und innovative Lösungen für den wohlhabenden Privatkunden im Rahmen der themenübergreifenden Beratung zu finden, um geschäftlichen Erfolg zu haben.
Das praxisorientierte Seminar zeigt ausgewählte Neuerungen und Änderungen rund um die private Finanzplanung aus den Bereichen „Steuern, Recht, Trends“ auf, erläutert Hintergründe und geht auf bereits abzeichnende Entwicklungen ein. Und zwar auf dem neuesten Stand der Gesetzgebung, Finanzrechtsprechung, Verwaltungsmeinung und Fachliteratur. Die Veranstaltung bietet wertvolle Informationen, um vorhandenes Fachwissen zu aktualisieren und zu vertiefen.
Zahlreiche Beispiele und praktische Hinweise veranschaulichen die Ausführungen. Das Praxisforum dient auch der Qualitätssicherung und -steigerung der Berufsausübung. Sie erhalten ein topaktuelles Expertenwissen.
Ihr Nutzen
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie als Teilnehmerin oder Teilnehmer bei unserer alljährlich stattfindenden Veranstaltung in Frankfurt begrüßen zu dürfen. Näheres zum Inhalt des Seminars können Sie den nachfolgenden Programmpunkten entnehmen. Nutzen Sie das Praxisforum auch, um sich mit Kollegeninnen und Kollegen sowie und dem Referenten über die Neuerungen rund um die private Finanzplanung auszutauschen und ein aktuelles Update zu den relevanten Entwicklungen zu erhalten.
Das Colloquium findet in Präsenz auf Basis der 2-G-Regel statt. Selbstverständlich können Sie dem Colloquium auch via ZOOM beiwohnen, falls Sie nicht nach Frankfurt kommen
können.
Referent
Diplom-Kaufmann, Diplom-Betriebswirt (FH)
Programminhalte
Steuern
1. Praktische Fallstudie zu neuen Themen des Steuerrechts mit lösungsorientierten Hinweisen
2. Änderungen bei der Besteuerung privater Kapitaleinkünfte
3. Steuerrecht 2022/2023: Aktuelle Brennpunkte und neue Entwicklungen im Fokus der privaten Finanzplanung
Recht
4. Wertpapierhandelsgesetz aktuell: Neue Vorgaben an die Finanzplanung, Vertrieb und Finanzprodukte
5. Neuregelungen zur Geeignetheitserklärung im Fokus der Aufsichtspraxis
6. Brennpunkte des Berufsrechts für Mitarbeiter in der Anlageberatung und Finanzplanung
Trends
7. Sustainable Finance und ESG im Blickpunkt der Regulierung: Ausgesuchte aufsichtsrechtliche Themenfelder
8. Ganzheitliche Beratung im Fokus des deutschen und europäischen Kapitalmarktrechts
9. Markttrends und Entwicklungslinien im Geschäft mit wohlhabenden Privatkunden am Finanzplatz Deutschland
10. Zusammenfassende Ergebnisse und Abschlussdiskussion
Programmlogistik
Donnerstag, 01. Dezember 2022
Angobt als Präsenzveranstaltung oder online via ZOOM
Beginn: 09:00 Uhr
Ende: 17:30 Uhr
Entspricht 6,5 CPD-Credits für EFA, CFP, CGA, CFEP
Ort: FPSB Deutschland e.V., Tilsiter Str. 1, 60487 Frankfurt/Main
Financial Planning Colloquium und Estate Planning Colloquium sind jeweils eintägige Intensivseminare für Finanzdienstleister, Finanzplaner, Private Banker und Wealth Manager zu Themen rund um Financial Planning und Estate Planning.
Veranstalter der Intensivseminare ist das Institut für Private Wealth Management. Die Wissenschaftliche Leitung liegt beim Private Finance Bereich der EBS Executive School.
E-Mail: rolf.tilmes@ipwm.de