Die Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland ist mit komplexen Herausforderungen konfrontiert. In einem wettbewerbsintensiven Umfeld mit veränderten Kundenanforderungen, verschärfter Regulierung, anhaltenden Negativzinsen und nicht zuletzt mit der zunehmenden Digitalisierung der Geschäftsprozesse gilt es, Wachstumschancen zu erkennen und innovative Lösungen für den wohlhabenden Privatkunden im Rahmen der themenübergreifenden Beratung zu finden.
Das praxisorientierte Seminar zeigt ausgewählte Neuerungen und Änderungen rund um die private Finanzplanung aus den Bereichen „Steuern, Recht und Trends“ auf, erläutert Hintergründe und geht auf bereits sich abzeichnende Entwicklungen ein. Und zwar auf dem neuesten Stand der Gesetzgebung, Finanzrechtsprechung, Verwaltungsmeinung und Fachliteratur. Die Veranstaltung bietet wertvolle Informationen, um vorhandenes Fachwissen zu aktualisieren und zu vertiefen.
Zahlreiche Beispiele und praktische Hinweise veranschaulichen die Ausführungen. Das Praxisforum dient auch der Qualitätssicherung und -steigerung der Berufsausübung. Sie erhalten ein topaktuelles Expertenwissen.
Ihr Nutzen
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie als Teilnehmerin oder Teilnehmer bei unserer alljährlich stattfindenden Veranstaltung in Frankfurt begrüßen zu dürfen. Näheres zum Inhalt des Seminars können Sie den nachfolgenden Programmpunkten entnehmen. Nutzen Sie das Praxisforum auch, um sich mit Kollegeninnen und Kollegen sowie und dem Referenten über die Neuerungen rund um die private Finanzplanung auszutauschen und ein aktuelles Update zu den relevanten Entwicklungen zu erhalten.
Das Colloquium findet in Präsenz auf Basis der 2-G-Regel statt. Selbstverständlich können Sie dem Colloquium auch via ZOOM beiwohnen, falls Sie nicht nach
Frankfurt kommen können.
Referent
Diplom-Kaufmann, Diplom-Betriebswirt (FH)
Programminhalte
Steuern
1. Fallstudie und Praxisfragen zu neuen Themen des Steuerrechts mit lösungsorientierten Hinweisen
2. Steuerrecht 2021/2022: Neues aus Gesetzgebung, Finanzrechtsprechung und Finanzverwaltung
3. Aktuelle Entwicklungen bei der Besteuerung privater Einkünfte aus Kapitalvermögen
4. Zukunft der Abgeltungssteuer am Finanzplatz Deutschland
Recht
5. Neue aufsichtsrechtliche Fragen im Fokus der ganzheitlichen Beratung
6. Krypto-Assets: Ausblick auf die Regulierung aus dem Blickwinkel der privaten Finanzplanung
7. Klima und Nachhaltigkeit 2021/2022: Eine regulatorische Bestandsaufnahme aus Sicht der themenübergreifenden Beratung
Trends
8. Auf dem Weg in die alternde Gesellschaft; Strategische Herausforderungen für die private Finanzplanung
9. Aktueller Stand der MiFID III: Regelungsbereich und neue Aufsichtsfragen
10. Welt im Wandel: Ein Blick auf Beratungs- und Vertriebstrends für wohlhabende Privatkunden von morgen
11. Zusammenfassende Ergebnisse und Abschlussdiskussion
Programmlogistik
Mittwoch, 08. Dezember 2021
Angobt als Präsenzveranstaltung oder online via ZOOM
Beginn: 09:00 Uhr
Ende: 17:30 Uhr
Entspricht 6,5 CPD-Credits für EFA, CFP, CGA, CFEP
Ort: FPSB Deutschland e.V., Tilsiter Str. 1, 60487 Frankfurt/Main
Financial Planning Colloquium und Estate Planning Colloquium sind jeweils eintägige Intensivseminare für Finanzdienstleister, Finanzplaner, Private Banker und Wealth Manager zu Themen rund um Financial Planning und Estate Planning.
Veranstalter der Intensivseminare ist das Institut für Private Wealth Management. Die Wissenschaftliche Leitung liegt beim Private Finance Bereich der EBS Executive School.
E-Mail: rolf.tilmes@ipwm.de